Pourquoi l'Amirauté s'intéresse-t-elle à Samual Hayes, l'érudit sans le sou ? Quel est le véritable sens des tableaux prophétiques découverts par la plus belle femme du royaume, la comtesse de Shilton ? Pourquoi le gouvernement farrois fomente-t-il un complot contre son plus grand savant, le comte de Skye ? Qu'attend le dernier des mages, Lord Eldrich ?
Quand il vient en aide à Samual Hayes, Erasmus Flattery, un homme de raison au renom croissant, se trouve entraîné dans une machination dont l'envergure dépasse le sort même du royaume de Farreterre. Une machination dont l'enjeu est les mystérieux arts magiques qui confèrent pouvoir et longévité et qui menacent de disparaître pour toujours. C'est le moment d'un passage à l'action désespéré pour les acteurs de l'ombre.
Les fils des destins s'entrecroisent à mesure que les protagonistes de ce drame cosmique convergent vers les collines de Caledon et le secret qu'elles abritent en leur sein. Un secret que certains veulent révéler, que d'autres veulent détruire, et qui suscite jalousie, envie et meurtre. Un secret qui bouleverserait l'équilibre même des nations bâties par l'homme et pourrait en aliéner la survie.